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その場で御見積作成が可能に。営業支援アプリの構築
2019年5月1日
セキュリティ機器を販売している営業担当者にタブレット端末を300台配布し、訪問先での見積もり作成ツールとして業務アプリを期間システムと連携させ開発しました。 従来やり取りはすべて書類で行われており、現場はITに慣れていない社員がほとんどだったため、業務に即した見積プロセスに基づいて、シンプルで使いやすいUI設計をおこなうとともに、運用実現のための支援をおこないました。
- プロジェクト名
- 見積作成ツール
- クライアント
- 警備保障会社
- 業種
- サービス業
プロジェクトの背景と目的
- 商談から見積もり作成・提出までに時間と労力がかかり、リードタイムが長く、一件あたりの契約までの効率が悪かった
- 作成した見積書をExcelで管理していたが、過去のファイルを探すのに手間がかかり正確性にも欠けていたため、見積作成効率を向上させたい。
概要
- 業務に即した見積プロセスに基づき、使いやすいインターフェース設計
- セキュアな情報を端末内に保存しない設計によりセキュリティに配慮
- 管理画面にて商品データの更新をおこなえるため、変更が出ても継続的な運用が可能に
成果
- 見積のデータ化、見積作成に要する工数の削減
- 見積シミュレーションで価格検討が容易になり、意思決定のスピードが向上
- 業務に則した機能設計を行うことで、複雑な操作やレクチャーを必要としないアプリケーション運用を可能に。
- 基幹システムと連携をすることで過去データや検討データをその後の営業に役立つ資産へと昇華。
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